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あなたのライフプラン設計を

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こんなお悩みありませんか?

貯蓄・家計見直し

 

貯金ゼロ!お金がたまらない・・・
家計のやりくりをきちんとしたい

子育て・教育資金

 

出産・習い事・中学受験
大学入試・学費・奨学金制度

老後・相続

 

老後がとにかく不安・・
退職・年金・遺産相続

保険見直し

 

無駄な保障を省いて保険料を安くしたい保険料見直しのタイミングはいつ?

住宅ローン

 

毎月の返済額が家計の負担になっているのかも。定年退職後にローンを残さないためにはどうしたらいい?

介護

 

高齢者・社会保障制度
老人ホーム等の施設費用

個人年金

 

老後の資金が足りているのか心配だ・・・

ライフプラン相談とは

ライフプラン相談
サービスってなんですか?

お金に関する相談を無料でご利用いただけます。就職や結婚、子どもの誕生・就学、住宅ローン、親の介護といったお客さま個々のライフサイクルに合わせたライフプラン(人生設計)の作成をお金の専門家といわれるファイナンシャルプランナーが無料サポートいたします。初めての方も、またライフプランを見直したい方も相談は何度でも無料になりますのでぜひお気軽にご活用ください。

強引な勧誘はいっさいありません。何回ご相談いただいても無料です

お客さまの人生設計を第一に考え、ぴったりの保険を選んでいただけます。

希望の場所・時間でご相談可能。※オンライン面談にも対応しています。

お近くのカフェやファミレス、ご自宅など、ご希望の時間・場所でご相談いただけるので、忙しい方にもぴったり。オンライン面談にも対応しているので、お子さまとご一緒でも、もちろんOKです。

あなたのライフプラン表を作成し、将来設計についてアドバイス

将来のイベントとマネープランを描くライフプラン表作ることで 家計に関するさまざまな現状を認識し、無駄な支出を抑えたり、将来への漠然とした不安や焦りも明確にすることができます。

サービスの流れ

1

相談サービス
お申込み

お申し込みフォームに必要項目を入力し、お申し込みください。

2

お電話にて
日程・場所を調整

「ライフプラン相談サービス係」の電話オペレーターより会員さまに確認のお電話をいたします。

3


相談サービスの実施

ライフプラン表の作成

ご希望の日程・場所にてファイナンシャルプランナーが面談(ヒアリング)し、ライフプラン表を作成してお渡します。
※オンライン面談対応中

FAQ

Q.当日こられるフィナンシャルプランナーはどのような方ですか?

弊社が提携する共同募集代理店のファイナンシャルプランナーが訪問いたします。最新の経済・金融・税務に関する専門知識および経験をもとにお客さまに最適なライフプラン表作成をサポートします。

Q.ライフプラン表ってどのようなものでしょうか。

お客さま個々のライフサイクルに合わせたライフプラン(人生設計)の資料になります。お金の専門家といわれるファイナンシャルプランナーが無料作成します。

Q. 何回でも相談できますか?

はい、何回でも納得いただけるまで無料でご相談を承ります。        

お問い合せ・サービスのお申込み

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    保険募集については、以下の募集代理店との共同募集となります。
    【募集代理店・取扱保険代理店】
    株式会社東京海上あんしんエージェンシー